招股概况
股票名称:赛生药业(.HK)
招股日期:2月19日-2月24日招股
发行股份:发行1.16股,其中90%为配售,10%为公开发售。
发售价:17.2元-18.80元
每手股数:股
所属行业:医疗保健
发行市值:.59亿~.44亿港币
发行市盈率:17.84倍
入场费:.72港元
暗盘交易:年3月2日
上市日期:年3月3日
保荐人:摩根士丹利、中金公司及瑞信
绿鞋:有
基石:赛生药业引入11名基石投资者合共认购10.亿港币股份,占比49.67%。
公司简介
赛生药业为拥有产品开发和商业化集成平台的领先生物制药公司,专注于中国一些最大且发展迅速的存在重大未满足需求的治疗领域,主要包括肿瘤及重症感染,公司拥有优质的产品组合,包括自有产品日达仙。
赛生药业是胸腺激素市场龙头,年至19年,日达仙的销售额分别占中国胸腺法新市场的44.1%、46.8%、50.8%、51.4%及57.5%,在中国胸腺法新市场拥有持续超越竞争对手的强大实力。在这个细分市场,具有绝对的领先优势,占比直接超过了一半。
并且,赛生药业的赛道也是比较优质的,中国肿瘤药物市场的增长速度远超中国新发癌症病例的增长速度。-的年复合增长率为13.5%。中国肿瘤药物的市场规模预期将于年达到人民币亿元,年-的年复合增长率为15.0%。相当可观!
财务状况
-年以及截至年、年9月30日止,收入分别为人民币12.13亿元、14.08亿元、17.08亿元、12.9亿元及15.84亿元,自年至年的年复合增长率为18.7%。
利润分别为人民币万元、5.35亿元、6.14亿元、4.87亿元及6.89亿元。自年起,收入及利润大幅增长。
募资用途
赛生药业所募集金额用于以下用途:
约30.0%将用于投资中国或其他全球市场的潜在药物收购目标并为新候选药物的授权引入提供资金;
约28.0%将用于偿还现有债务;
约26.0%将用于为公司临床阶段候选产品的开发及商业化提供资金;
约10.0%将投入用于招聘、扩大销售与营销网络以及商业及开发基础设施;约6.0%的将用于为公司上市产品组合进行额外临床应用的持续临床研究提供资金。
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