写在前面
这个系列会每周整合基金大V对未来和现在市场的观点，也会结合他们的组合买卖进行分析。由于大V们各平台账号众多，发言也极多，我们主要选取在长文或文章中的观点进行分析。分析的大V为前面所介绍过的9位大V，分别是，银行螺丝钉，肖志刚，ETF拯救世界，股市药丸，Alex价值发现者，二鸟说，无声，望京博格，孥孥的大树。
其中的部分大V由于几乎不在长文和文章里对未来做预测，所以可能他们的观点会有所缺失。我们观察的组合也不是这些大V的所有组合，只挑选部分有特色或者成绩不错的组合。
银行螺丝钉
12.21
目前，德国股市和法国股市的估值处于正常，英国股市市净率处于历史底部附近，确实不贵。但因为疫情影响，什么时候复苏还不好说。
如果看好金融等行业，A股、港股的金融地产等「三傻」，也是趴在地上，估值比英股还低一点。相对来说，因为对疫情控制得当，A股的金融地产反而比欧洲股市的要稳一些。
12.22
这周定投还是债基过渡，本周方案跟上周差不多。今天，基本面也是高估区域的，所以继续分批操作卖出，转换到债券基金上。
跟上周不同的是，消费50也到了高估区域。
今年3月份股市大跌的时候，我们先后投资了美股的科技、中概股、A股的消费类品种。消费50就是其中一个。这个指数其实比较特殊，它是同时投资必需消费和可选消费的龙头公司。
必需消费，是食品饮料为主；可选消费，是家用电器、汽车、传媒等为主。消费50，主要投资食品饮料龙头公司，以及可选消费的家用电器。
消费50投资这几个月下来，很多朋友有超过50%的收益。
指数基金组合也开始分批操作转换了。
但A股就是在-点波动，也没有特别大的暴涨暴跌。不过随着指数调仓和下个月的财报更新，部分品种估值也下降了。
如果明年一季度，A股还是在-点，估值表绿化率还会更高的。并且海外市场波动也在放大，明年还是大概率不缺少机会的。
12.23
目前中概股处于正常估值，可以继续持有，耐心享受收益。今年疫情对中概股整体还是利好的，业绩增长速度也会不错，等财报更新后，估值还会降低一些。
12.24
今天阿里巴巴因为反垄断调查，港股股价大跌。也有朋友关心，会不会让中概股相关的基金遭遇较大的影响？
短期波动肯定会有的，不过不影响长期投资。
消费50中的可选消费比例很高，所以最近一直在涨，涨到先在属于逐渐高估可以理解，不过常用的软件无法直接看到该指数的PE、PB百分位。
孥孥的大树
12.20
周五晚，中央经济工作会议的内容
会议上是这样讲的。
“保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时度效。”
如果说上面放水，中性，收紧是三个步骤，那不急转弯，自然就是今年放水，接下来中性，而不是收紧，这样才符合“不急转变”的措词。
很明显，之前市场高度预期货币政策是中性的，小部分认为是会偏紧，这个基调暂时明确了，就是中性。
钱的因素已经明确，中性，而且一月份之后，相对12月份也会宽松一些，这是历年来的规律。那经济复苏的角度，各个指标都表明了接下来会逐步复苏，所以基本面驱动股价上涨这个逻辑是没问题的。
总的结论：从整个大环境来看，资金面跟基本面都可以阶段性的支撑股市上行。而刚好是在12月底，这个时间窗口期刚好是A股春耕行情逐步见底发力的前后，略微巧妙。
关于行情一些相对细节的方向，我还是按经验讲一讲看法。
1、如果春耕行情来了，那肯定是普涨局面，有多有少的问题。
2、板块见底会先后，会轮动，频繁换方向是大伤，容易丢大西瓜。
3、顺周期的有色，化工已经有企稳迹象并反弹了，有可能会进入第二波行情的主升浪。
4、下半年超跌至今的科技、传媒、医药等方向已经严重超跌，春耕行情来了，也会反弹。
12.21
大A股其实成长跟价值的风格是三年左右切换一次。从年1月4日至今，成长风格已经浪了两年，明年开始是第三个年头。
很多朋友在问传媒方向，说是ETF跌成狗了。我个人看法还是等等，春耕行情正在赶来，该有的都会有。这个方向的影视方向是受疫情影响较大的板块，今年存在反转逻辑。另外，这里面也有不少是游戏方向的个股，底部超跌反弹的技术信号也非常明显，我认为先后会见底，继续坚守一下，反弹差临门一脚。
新能源车指数今天涨到点以上了，离我清仓的位置又涨了10%，天桥下的大树流下了没有格局的泪水。
12.22
买入中证指数A
12.25
现在很多大佬都不看好顺周期的持续性，大树我是坚定的看多这个方向没有走完。
大树越发的坚定春耕行情的来临了。
大树总体偏左侧交易，一般卖的会比较早，可以看看最后他在新能源会错过多少收益，再和无声比一下。
无声
12.20
对不住大家，上周被打了2次脸，第一巴掌是周策略提醒警惕可能调整的风险，好嘛，没调，大盘还上涨了1.34%，啪啪啪的疼；第二巴掌是《全面看空白酒》，我的天呢，这一巴掌就更猛了，中证白酒一周上周了7.78%，我写完文章后还上涨了3%，脸都打肿了。
1、科技中长线是机会，可以慢慢布局，但是不要幻想什么一季度行情了，各种利空刺激下，资金参与的积极性不会太大，逢跌慢慢布局是不错的选择。
2、反垄断直指腾讯、阿里和头条、美团等这些公司，所以这些互联网巨头在短时间内是不能在加仓投资了，但如果说卖出，显然也没有必要，保持持有，等待跌多了加仓。反垄断还会带来机会，那就是以往被这几个巨头利用垄断优势压榨的游戏、影视公司会慢慢有机会，对以往被这个巨头恶意推行的互金会终结，相反证券和银行、保险会有机会。
3、外部的冲击可能带来有色、钢铁等基础原材料的大涨价，也会带来军工需求的爆发，这里面也是有机会的。这是我目前能推演出来的风险和机会。
当然，必须要说，除了白酒我认为会是1-2年期的大顶之外，医疗、新能车、光伏这些能调整20%都是机会，牛市和行业自身的繁荣周期还没有结束。但短期的加速上涨，并不是什么好事情。
与之对应的是低估值板块，这次不能说该涨的不涨了，除了银行之外，保险、证券周四都被启用了，有色、煤炭、油气、基建等都表现不错。从这个角度看，我个人感觉高估值板块无论如何都不能追涨了，相反如果是追求短中期的机会，低估值板块真的可以好好考虑考虑。
12.21
12.24
千万不要追涨了，尤其是白酒，除了确定性之外，全是泡沫；
新能车、光伏、医疗、军工，持有也就持有了，再去追，怎么看都不是什么理智的行为；
无声日常表示自己预测错了，下次还来预测。所以对于短期预测，大家看看就好，自己多思考。对于科技是长线，一季度不是那么看好，这个和大树的春耕行情有一点相左，未来可以观察一下。
股市药丸
12.20
咱们可以看到，年经济工作八大重点基本都是围绕“增强自身扩大优势”布置任务的。
1、强化国家战略科技力量（科技）
2、增强产业链供应链自主可控
3、坚持扩大内需（消费）
4、全面推进改革开放
5、解决好种子和耕地问题
6、强化反垄断和防止资本无序扩张（互联网）
7、解决好大城市住房突出问题（房地产）
8、做好碳达峰、碳中和工作（新能源）
基调已定，等待行情到来。但无论是银河战舰，还是宇宙奇兵，过去一年收益都超过50%，希望大家不要对明年抱有过高的期望，还是那八个字，降低预期，谨慎乐观。
12.21
我知道不少朋友都在争议新能源的估值存在泡沫，我觉得短期来看确实如此。但如果从国家乃至全世界大方向来看新能源取代传统能源是大势所趋，特别是有咱们中国去推动这个事情。我们拥有全球最大的基础消费盘，又有制度优势，只要是我们想搞的东西，给足时间大概率都能搞成。
我组合暂时还持有新能源类基金，但如果是之前没上车的朋友，短期自己注意节奏风险了。
12.22
价值投资的核心理念在于分享企业长期利润的增长，长期来看我们赚到的钱就是企业的利润增长。从这个角度出发，如果大家要参与博弈顺周期，选成长性预期较好的化工和有色的胜率会大于钢铁和煤炭。
如果不想自己买顺周期股体验涨停后跌停跌停后又涨停的酸爽，也可以考虑配置我之前千辛万苦筛选出来的两只“周期王者”基金。
一个是易方达供给改革（），基金经理叫杨宗昌。听说是化工系博士，初入行当研究员的时候就在研究化工股，现在担任基金经理还是买化工股，易方达供给改革活生生被他改造成易方达化工精选。
另外一个是华宝资源优选（），基金经理叫蔡目荣。我管他叫周期行业活化石，年加入华宝基金担任研究员，年担任华宝资源优选基金经理，积累了8年的周期股交易经验，难能可贵。
知行合一，我宇宙奇兵组合也配置了10%仓位的华宝资源优选。大家要抄作业的话自行参考，但我提醒这类周期行业不要买太高仓位。
因为顺周期属于胜率低赔率高的品种，主要是用来博弈明年顺周期复苏的阶段性机会。
12.23
低估值抄底后大赚的本质其实并非完全是低估值，而是“低估值+逻辑反转”。
当我们看到一个股票或者指数跌到很低估值的时候，必然是市场极度不看好它，傻子才会把好东西抛出来，抛出来的就是市场不看好的。那么如果我们去抄底，不应该基于低估值，而是基于我们认为这个品种的鬼故事是假，市场过度担忧了。
反过来，既然低估值≠抄底大涨，那么高估值≠看空大跌，前提都应该是要找到“逻辑反转”。
但我宣布看空各种中低端垃圾白酒股，像金种子酒、青青稞酒这种就是被市场游资炒作起来的，中低端白酒压根就没有投资价值。因为从长远来看，高端白酒的成长性就是建立在中低端白酒市场份额被挤占的基础上，中低端白酒死则高端白酒生。
12.24
被我在昨晚文章点名批评的金种子酒和青青稞酒今天开盘不久就直奔跌停。
中概互联网股短期可能会杀估值，但不会杀逻辑。
其他不少行业都横盘震荡大半年了，甚至还跌回了前段时间的低位。如果怕高不敢买白酒、新能源，又怕直接买了其他行业被套，这个时候最适合就是做网格，上上下下的行情适合反复来回收割。
股市药丸推了一个化工相关基金，感兴趣的小伙伴可以注意一下。
二鸟说
12.21
本期买入：元
中欧医疗创新股票A（）：买入元
东方红竞争力指数A（）：买入元
工银瑞信金融地产（）：买入元
ALEX价值发现者
12.24
未来白酒板块可能有2种走势：一是短暂回调后继续上攻；二是就此一泻千里。
我认为第二种情况发生的概率更大一些。毕竟，所有存在严重估值泡沫的资产，都破裂了，白酒也不会例外。
总结
本周总体呈震荡势，不过某些板块之间涨跌差别较大。
的交易日已经没几天了，今年整体行情确实不错，不过对明年表示不太乐观的大V不少，大家做好心理准备吧。
（历史收益不代表未来收益）
（本文仅为个人观点，不构成任何投资意见）
知识之妖
