集采突袭，赶紧清仓这类医药股
28号下午，医保局邀请行业专家、有关企业召开了工作座谈会，就胰岛素集中采购进行了讨论。
我记性好，帮大家回忆一下。去年的9月份，村医院专家、乐普医疗、医保等相关企业单位召开冠脉支架集中带量采购的工作座谈会。到了12月，原本1万多元的心脏支架掉到了元的地板价，整个行业鬼哭狼嚎。
还是熟悉的配方，还是熟悉的味道。狼来了，狼真的来了。
去年1月份，武汉曾召开胰岛素专项带量采购，最终采购.57万支，促成中标胰岛素最高降价43%。昨晚的会议是国家层面首次针对胰岛素集采沟通的座谈会，信号极其明显。
根据米内网数据，年中国公立医疗机构终端销售胰岛素类产品近亿元，同比增长7.33%。诺和诺德、赛诺菲和礼来3家外企合计占据国内75%的市场份额。国内胰岛素类产品有甘李药业、通化东宝、珠海联邦制药4个厂家。
这些年，胰岛素市场常年被外资垄断，跨国药企抓住了国人患者结构和用药习惯，抱团不降价。而我国糖尿病人近1.2亿，每年消耗医保支出超过亿元。医疗、教育、住房三座大山，以民生为主的行业都会利益回吐、变成微利。
数据来源：IDF，PDB，JAMA，东方证券研究所
资本很敏锐，我跟踪写过甘李药业前脚刚首发解禁，高瓴资本就发减持公告。在目前披露的各大公募基金的中报显示，只有嘉实新消费一家基金持有通化东宝，持股市值不到7千万。持有甘李药业的公募机构为0，股价也即将跌到上市发行价。
君子不立危墙之下，甘李药业、通化东宝、联邦制药。（已经跌很多了，但后面政策发布前后还会跌一波）
1、宁德时代如期开了钠电池发布会
10分钟结束战斗，全是干货。老板曾毓群表示钠离子电池能量密度做到了Wh/kg全球第一，下一代将达到Wh/kg，也就是目前国产特斯拉上搭载的宁德时代磷酸铁锂电池的能量密度。宁德的进度很快，年将形成基本产业链。
比较让我意外的是，钠电池可以跟锂电池混搭串并联使用，锂电低温好、钠电池充电快，取二者优点，解决了低温续航能力差、充电慢的问题。
整个发布会看下来，钠电池进军动力电池完全有可能，宁德时代在电池技术上一直在突破创新。股价继续走着瞧。
2、万华化学半年报出炉
上半年营收.57亿元，同比增加.91%；净利润.3亿元，同比增加.21%。周期股，全靠原材料涨价亦赶上了疫情后需求爆发，扩产能后的化工茅利润真是丰厚啊。
傅鹏博在Q1抄底了，Q2继续加仓；谢治宇管理的兴全和润基金在Q2新买入了万股。
3、三安光电财报公布
上半年营收61.14亿元，同比增长71.38%；净利润为8.84亿元，同比增长39.18%。三安光电在价格低时囤足了库存，上半年吃到了涨价的红利。再加上LED、miniLED需求的爆发，放量依旧持续。
前十大股东也出炉了，傅鹏博、董承非、蔡嵩松都在。
4、辉瑞公司发布二季度财报
辉瑞上半年总收入高达亿美元，同比增长了68%。很大一部分来自与BioNtech合作的新冠mRNA疫苗的贡献，上半年累计销售了亿美元，预计全年突破亿美元营收。
作为新冠mRNA疫苗大中华区的独家授权合作方，看好下半年复星医药的放量啊。
#胰岛素集采#
